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北上资金抄底电子行业 增持宁德时代

时间:21-11-06 01:08    来源:证券时报

  毛军/制表 陈锦兴/制图证券时报记者 毛军

本周,北上资金小幅净买入44.14亿元,这已是连续第4周净买入,累计净买入继续创历史新高。分市场看,北上资金本周更青睐于深市成长股,深股通净买入43.52亿元,沪股通仅有0.62亿元。

申万电子行业近3月整体下跌8.6%,是近期市场表现最差的行业。本周,北上资金斥资逾26亿元抄底电子股,为本周唯一净买入超20亿元的行业;化工、休闲服务、食品饮料、电气设备、医药生物5行业本周均获得北上资金净买入超10亿元;家用电器、交通运输、非银金融3行业本周则被净卖出超10亿元。

巨头争夺战

本周宁德时代与赣锋锂业围绕千禧锂业股权之争引起了市场高度关注。随着新能源汽车高速发展,对动力电池需求激增,也引发了各巨头对上游锂矿资源的争夺。千禧锂业在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目,拥有约412万吨碳酸锂当量。

今年7月,赣锋锂业率先以约2.87亿美元的对价向千禧锂业发出要约收购。但到了9月,千禧锂业突然公告,决定拒绝之前已经谈妥的收购,转投宁德时代。因为宁德时代报价比赣锋锂业高千万美元,总收购价达到近3亿美元。宁德时代还替千禧锂业向赣锋锂业支付1000万美元违约金。

当大家都以为宁德时代即将成功收购千禧锂业时,本周,千禧锂业再发公告,其收到美洲锂业一份不具约束力的提案,提案拟收购公司所有流通股,总对价约为4亿美元,比宁德时代的收购报价一下子提高了1亿美元。并且,美洲锂业愿意承担千禧锂业需向宁德时代赔付的2000万美元合作终止费。

对于美洲锂业,赣锋锂业是股东之一。虽然赣锋锂业表示,由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款约束,公司实际上并未参与到该收购的相关讨论与董事会表决中。但市场仍有投资者认为这是宁德时代与赣锋锂业之间的交锋。

宁德时代还有十个工作日的匹配期,在温哥华时间2021年11月16日下午4:30之前,宁德时代有权提议修改协议条款,提出更高的报价,否则千禧锂业将落入美洲锂业之手。

虽然收购案还未最终落定,但北上资金本周同时对宁德时代和赣锋锂业加仓,大幅净买入宁德时代24.74亿元,为本周净买入最多的个股,总持仓首次突破1.8亿股,持股总市值也达到1172亿元,与持有贵州茅台的市值差距进一步缩小。赣锋锂业也获得2.72亿元的净买入,总持仓达到7513万股,仅比历史最高少约68万股。

大幅减持隆基股份

山东药玻是中国最大的医药玻璃专业制造商,在全球药用玻璃生产企业中排名前三,中国市场排名第一。受益新冠接种需求的提升,山东药玻业绩稳步增长。本周,北上资金斥资3.79亿元,增持山东药玻994万股,达到流通股本的1.67%,是本周北上资金增持股份占流通股本比例最高的个股。

另外,北上资金本周对中天科技、光明乳业(600597)、柏楚电子、昆仑万维、银轮股份、庄园牧场6只股的增持数量,也超过流通股本的1%。

泉峰汽车近期随着新能源车板块的火爆,股价短期内飙升超100%,北上资金本周逢高减持了泉峰汽车逾280万股,占流通股本的3.43%,总持仓由上周末的953万股降至673万股,减持了近三成的仓位。

同样是新能源车产业链上的德赛电池本周也被北上资金减持963万股,套现逾4亿元,减持数量也达到流通股的3.2%。中金公司、景津环保、睿创微纳3只股本周也被北上资金减持超流通股本1%的股份。

隆基股份本周连爆利空,先是被美国海关暂扣40.31MW组件产品,接着又收到荷兰法警的跨境临时禁令。隆基股份本周一度大跌逾10%,北上资金大幅净卖出15.27亿元,为本周唯一一只净卖出超10亿元的个股。美的集团、紫金矿业、迈瑞医疗、中信证券等本周也被北上资金净卖出超亿元。