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光明乳业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 19:48    来源媒体:同花顺

光明乳业(600597)(600597)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,国内经济在稳中求进的总基调下实现平稳运行、健康增长,经济结构持续优化,消费持续升级,改革创新的红利不断释放。乳制品行业从上游养殖到下游生产加工再到市场销售都进入了紧张的转型升级期,国内乳品市场日渐成熟,稳步发展。

2019年,公司坚持稳中求进总基调,牢牢把握高质量发展的根本要求,不断优化全产业链发展模式,提升市场竞争力,着力打造具有全产业链核心竞争力、技术领先、管理一流的国际化乳品企业。

2019年度,公司坚定贯彻领“鲜”战略,承办首届中国奶业“新鲜峰会”,倡议推动“新鲜巴氏乳”国家标准的出台;围绕“领鲜”关键词重塑品牌力,践行“领鲜创造未来”;坚守匠心,对品质不断挖掘深耕,收获“全球卓越绩效奖”(世界级)殊荣;牛奶棚及益民食品一厂迅速融合,实现转型升级,共赢增长;成功竞拍江苏辉山乳业和江苏辉山牧业相关资产,完善奶源布局,巩固竞争优势;与阿里云达成战略合作,拥抱新零售,推动数字化转型;海外子公司稳步发展,丰富融资渠道,培育长期动能。二、报告期内主要经营情况

2019年,公司实现营业总收入225.63亿元,同比上升7.52%;实现净利润6.82亿元,同比上升29.60%;实现归属于母公司所有者的净利润4.98亿元,同比上升45.84%;实现净资产收益率9.03%,同比增加2.75个百分点。

主要工作情况如下:

1、保持战略定力,坚定贯彻领“鲜”战略

2019年公司坚定贯彻落实领鲜战略,积极践行优质乳工程,并建立了覆盖全产业链的最高新鲜保障标准。1月公司召开“领时代,鲜未来”领鲜成果会分享产业链领鲜优势,4月召开“鲜活新升”光明新鲜品类新品发布会,11月承办首届中国奶业“新鲜峰会”,并成功承办中国奶业D20峰会。在新鲜峰会上,与多家乳企共同发布上海宣言,倡议推动“新鲜巴氏乳”国家标准的出台,让活性物质指标成为新鲜巴氏乳第一标准。在产品创新升级方面,陆续推出优倍减脂肪50%鲜牛奶、优倍浓醇鲜牛奶、致优娟姗鲜牛奶等新品。

2、聚力打造品牌影响力,品牌形象显著提升

2019年,公司市场营销围绕“领鲜”关键词展开,重塑品牌力,将大品牌宣传与重点品牌推广紧密结合,使各品牌形象属性上均有提升。新中国成立七十周年之际,光明乳业独家特约赞助央视《故事里的中国》栏目,致敬时代经典,重温鲜活故事,社会反响热烈,在全国范围内重磅释放光明品牌价值。公司重点品牌莫斯利安在2019年通过产品及营销升级推进品牌焕新,5月,签约全新代言人刘昊然;7月,结合莫斯利安品牌宣言“源味纯正,只在莫斯利安”,召开莫斯利安新品发布会,产品线全面升级;12月,携手代言人刘昊然揭幕莫斯利安首款即饮旋盖包装“米其林星厨甜品系列”新品。

3、深耕品质,守护百年匠心

2019年,公司本着追求卓越、改善无止境的管理理念,通过对标国际先进,打造质量核心竞争力,将“光明PAI”体系升级为光明EQMS卓越质量管理体系,开启了公司质量治理体系建设的新篇章。2019年10月,在亚太质量组织(APQO)第25届国际会议暨2019年全球卓越绩效奖颁奖典礼上,公司一举摘夺2019年度“全球卓越绩效奖”(世界级),成为中国乳制品行业中首家获此殊荣的企业,让世界看到了光明乳业追求质量零缺陷的匠心精神,也看到中国乳业对质量管理的执着追求。

4、加强联动,实现共赢增长

公司收购牛奶棚66.27%股权和益民食品一厂100%股权后,各板块迅速融合,逐步发挥“品牌融合、产业链整合、优势联合”的强劲动力,进一步丰富产品线、拓展市场,实现“老牌新貌”的品牌再升级。2019年,牛奶棚全面转型升级,9月旗下首家高端烘焙店——“悠焙”开业,是上海首家采用窑炉直火烘烤的烘培店,主打产品包括用公司明星产品优倍鲜奶和面、不添加一滴水的“优倍鲜奶面包系列”,莫斯利安酸奶泡芙等。益民食品一厂先后推出跨界产品莫斯利安冰淇淋、冰淇淋风味牛奶及酸奶、大白兔牛奶等引发关注,同时稳步推进工厂产能提升及产品升级规划,期待焕发新生机。

5、谋划新格局,投资并购重新起航

基于公司的奶源战略布局以及为巩固华东区域竞争优势,公司于12月底成功竞拍江苏辉山乳业及江苏辉山牧业相关资产。此次并购能快速获取射阳的牧业资源和工厂资源,有利于公司增加奶牛存栏数,完善华东、华北地区奶源基地布局,有利于公司继续优化产能,完善华东、华北地区生产基地布局,有利于公司拓展江苏、山东、安徽等市场,进一步做大做强乳制品产业。

6、拥抱新零售,推动数字化转型

公司积极布局谋划,拥抱新零售商业未来,为全面引领新零售标杆而迈出信息化建设进程全新一步。各营销中心利用新营销的思路积极融合线上资源,全面打造全渠道新营销模式。光明乳业专属的送奶上门系统——“随心订”取得突破,打开全国布局序幕,“随心订”平台结合自身优势,不断丰富平台品类,全面开展多品种、多品类的送到家服务。2019年11月,公司与阿里云计算有限公司正式达成战略合作,共同推动光明乳业的数字化转型,旨在通过大数据驱动赋能,实现公司全产业链的数字化管理系统搭建,为更好地迎接新零售时代做好准备。

7、海外业务稳步发展,落实多元化战略

2019年,新西兰新莱特主营业务稳步发展,关键财务指标保持稳定,实现营业收入49.55亿元,净利润2.97亿元。产品结构方面,新西兰新莱特在保持较高婴儿配方奶粉业务比重的同时,增加了其他日用乳制品并进入本国商超渠道,进一步拓展丰富产品线。新建的液态乳品生产线及位于北岛的婴儿奶粉生产线已经部分投入运营,新西兰新莱特正在积极开辟新客户,期待尽快满产提升整体毛利。为优化资本结构,多元化融资渠道,降低融资成本,新西兰新莱特在新西兰完成债券发行,通过锁定较低的融资成本,降低利率波动影响,有利于其长远发展。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

目前我国生鲜乳和乳制品的产量仅次于印度和美国,居世界第三。奶业发展已进入一个调整结构、转型升级的重要阶段,奶业生产现代化进程不断加快,规模化养殖率提高。

随着乳制品行业的不断发展,乳业在国民经济中的地位也不断提高。农业部数据显示,中国城乡居民人均奶制品消费量(含乳饮料、冰淇淋、蛋糕等食品中奶制品消费量)将继续增加,2024年预计将达到39.56公斤;2024年,奶制品国内总消费预计将达到6303万吨。

国家政策对奶业继续扶持。2019年初,国务院办公厅《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》和农业农村部等九部委《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》进一步贯彻落实。3月,农业农村部办公厅印发《奶业品牌提升实施方案》。5月,七部委联合发布《国产婴幼儿配方乳粉提升行动方案》,乳制品行业从上游养殖到下游生产加工再到市场销售都进入了紧张的“转型升级期”。农业农村部2020年1号文件《农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见》发布,文件明确提出,要实施奶业提质增效行动,提升改造中小牧场,鼓励有条件的奶农发展乳制品加工。

随着居民消费模式的改变,消费需求的多样化,乳制品企业越来越注重奶源建设、产品研发、营销渠道建设。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。鉴于乳制品消费广阔的市场空间和居民收入水平不断的提高,全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入稳步增长期。

(二)公司发展战略

“十三五”期间,公司将紧紧把握消费升级、产业转型、互联网+、一带一路、深化国企改革等发展机遇。以食品安全为基石,以服务国民健康为己任。通过改革、创新和转型,积极应对行业发展的新常态;通过组织变革、管理变革和渠道变革,夯实基础,构建满足公司未来中长期发展的组织体系、管理体系、市场体系;通过打破壁垒,产销分离,资源优化,形成生产系统、分销系统、市场布局的全国一盘棋。用“国际、国内资源做全国市场”,实现走出华东,遍布全国,走向世界的战略目标。

确立主业1+2全产业链发展模式。搞好乳业、牧业、冷链物流三大产业布局。致力成为“中国奶牛行业的领导者”、“中国乳业高端品牌引领者”、“中国综合型冷链物流服务龙头企业”。

通过实施牧场升级工程,打造技术先进、管理优良、生态良好的现代化牧场;通过实施食品安全升级工程,建立产品质量追溯体系,推行WCM体系(世界级制造),为消费者生产更加安全、健康的产品;通过加大冷链物流网的全国布局和管理提升,着力打造安全、快速的物流服务系统。

公司将以乳业生物技术国家重点实验室、国家级工程实践教育中心、院士专家工作站、上海市专利示范企业等国家级科研平台为基础,打造具有世界一流水平的乳品技术创新中心和国内领先、国际一流的牧业技术创新研究中心。

公司将积极实施供给侧改革,通过产品和技术升级,继续推出高品质新品,树立和提升“中国高端品牌引领者”形象,满足消费者日益增长的对健康、营养和个性化的需求,应对中国乳品市场消费转型升级的新形式,带动公司的业务增长。

公司运用现代信息手段实现从原料、研发、制造、物流、消费全过程的信息化集成、共享、互融;公司将实施精细化管理,深挖内部潜力,努力打造“质量光明”、“效益光明”,构建适应国际化管理要求和市场发展的管理体系,加大对管理人才的培养和引进;公司将加强主要经营风险的防范和管理,确保公司健康、持续、平稳发展。

公司将积极开展资本运营,通过双轮驱动,加快企业发展;公司将加强行业间的合作,努力构建行业和谐氛围;公司将通过加快牧业、饲料、冷链物流重组后的管理整合工作,实现人员、业务、管理的一体化,和做大做强的目标。

公司将继续致力于推进国际化进程,用世界资源与中国市场需求对接,发挥海内外市场的业务协同、技术协同、管理协同,实现优势互补、价值增长、共同发展,不断提升国际业务营收比重和国际化水平。

(三)经营计划

2019年公司实现营业总收入225.63亿元,完成率为104.94%;归属于母公司所有者的净利润4.98亿元,完成率为138.33%;净资产收益率9.03%,超经营计划2.73个百分点。本期超额完成经营计划主要原因是公司液态奶业务、其他乳制品业务同比实现增长。

2020年全年经营计划为:争取实现营业总收入240亿,归属于母公司所有者的净利润5.06亿,净资产收益率7%。2020年全年固定资产投资总额约11.42亿。公司将通过自有资金和外部融资等多种方式筹集资金,拓宽低成本融资渠道,加快资金周转速度,降低资金使用成本。

2020年,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情”)对公司生产经营造成一定影响。面对困难和不确定性,在严格执行各项防疫要求,保障员工生命安全的同时,公司已经采取多项措施努力将影响降到最低。目前疫情影响尚无法准确评估,本公司将继续密切关注疫情的发展情况,持续评估疫情的影响程度,动态调整积极应对。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者对此保持足够的风险意识。

为实现经营计划,公司制定如下具体措施:

1、开展“从牧场到餐桌”全产业链“领鲜战略”升级,不断完善光明乳业覆盖全产业链的“5C”(Corecompetence核心竞争力)领鲜标准。

2、以市场为中心,不断在科研与工艺技术领域寻求创新,为消费者提供“更新鲜、更营养、更健康”的产品,满足消费者营养健康价值升级需要。

3、立足上海、深耕长三角,进一步优化布局,提升盈利水平,聚焦区域、聚焦产品、聚焦渠道。

4、推进以云计算为载体的数字化转型项目,通过大数据驱动赋能,实现公司全产业链的数字化管理系统搭建。

5、全力打响上海“四大品牌”建设,激活振兴老字号品牌发展。

6、继续深化公司内部改革,聚焦资源整合提升,发挥协同优势,提升经营效率。

7、以国资国企改革政策为指导,不断深化终端改革,构建多元化激励体系,不断激发企业活力。

8、依托海外子公司,发挥业务协同、技术协同、管理协同,实现优势互补、价值增长、共同发展。

9、继续提高内部规范运作水平,完善制度建设,健全完善法人治理结构。

10、贯彻保护中小投资者合法权益的精神,加强投资者关系管理工作,构建和谐、互动的投资者关系,诚实守信,积极履行社会责任。

(四)可能面对的风险

1、行业风险

未来,乳制品行业仍将面临竞争激烈、成本高位运行等经营风险。本公司将充分利用现有的资源和优势,不断拓展市场,扩大经营规模;同时,进一步加强成本管理、费用管控,增强企业的竞争能力。

2、牛只疾病和防疫的风险

牛只疫病在世界范围内常有发生,牛只疾病将会对乳制品行业和牧业带来风险。本公司历来十分重视牛只疾病的防疫工作,建立了以牛只饲料和牛只健康为中心的防病体系和危机处理系统,并将进一步加强相关技术研究,提高防范牛只疾病和防疫风险的能力。

3、财务风险

本公司属于快速消费品行业,对资产的流动性要求较高。但由于影响资产流动性的因素众多,不排除在公司今后的生产经营中出现资产流动性风险的可能。为了降低资产流动性可能带来的风险,公司将加快应收账款的回收速度和存货管理,并根据公司实际情况和市场行情,加强销售、减少库存、减少资金占用,提高资产的流动性。

4、食品安全风险

乳制品的质量安全与消费者身体健康息息相关,食品安全是质量的底板,公司遵循“追求质量零缺陷”的质量理念,落实品质光明战略,将食品安全置于公司的战略高度,建立了覆盖全产业链的食品安全三级管理体系,强化源头管理、过程管理、应急管理和危机处置。全面对标、吸收、融合世界先进管理标准体系,持续完善以风险评估为基础的食品安全预防管理机制,在产品实现各个环节中识别出关键控制点,遵照合法合规、保障食品安全底线的原则,制定落实了相应的管控措施,定期开展管控措施有效性验证,确保食品安全。

5、生产安全风险

发展决不能以牺牲员工的生命和健康为代价,这必须作为一条不可逾越的红线。公司面对单位多、人员多、危险源多和安全管理不平衡问题,按照“管生产经营必须管安全”的要求,坚持“生命至上,安全发展”的理念,以安全标准化建设为抓手,推广千分制考核体系,全面推进安全文化建设;通过加大安全投入,对标先进,找差距补短板,提升安全管理基础;通过履行企业安全生产主体责任,落实全员安全生产责任制,做到安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、隐患排查治理到位、应急救援到位,确保安全。

6、环保风险

近年来,环境保护作为一项企业应尽义务,对工厂、牧场的要求越来越高。环保出现任何问题,都可能对公司造成重大影响。公司根据国家、地方相关部门先后出台文件为标准,通过做好源头减排工作、加快环保设备设施的改造、加强人员思想教育、加强业务培训、加强对标学习、加强与当地政府部门的沟通交流等措施,不断完善工厂排污、养殖场粪污处理和资源化利用等措施。在资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化发展上做出垂范,确保环保安全。四、报告期内核心竞争力分析

1、拥有供应稳定、质量优良的原料奶基地

公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。

经过多年的发展,生鲜乳的理化指标、微生物菌落总数等关键质量指标优于国家标准,并持续向好;生鲜乳体细胞含量不断下降,优于欧美标准。旗下有2家牧场被评定为全国农垦标杆牧场;6家牧场通过GAP(农业良好规范)认证;2家牧场通过ISO9001质量管理体系认证;2家牧场通过SQF(食品质量安全);2家牧场通过GGAP(全球农业良好规范)认证体系认证。2、拥有乳业生物科技国家重点实验室

光明乳业研究院现有教授级高工6人,高级工程师24人,中级工程师15人,博士后3人,博士12人,硕士45人。

3、拥有多项发明专利技术

2019年,光明乳业研究院申请国家专利116项,其中108项发明,8项实用新型。授权国家发明专利62项,9项实用新型。申请国际专利2项,获得国际专利授权2项。

4、拥有先进的乳品加工工艺、技术和设备

公司于2010年开始导入世界级制造(WCMWorldClassManufacturing)持续改善的生产管理系统,并于2014年逐步推广至旗下各生产基地。WCM遵循资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化的发展理念,融合供应链、质量、战略成本等管理要素,结合全球最好的生产实践和改进方法,通过逻辑分析和科学管理,改变生产人员思考问题的方式方法,对生产工艺、生产设备进行改善,从根本上找出并解决质量问题,达成光明乳业产品质量零缺陷的战略目标。

5、拥有国家驰名商标"光明"、"莫斯利安"等一系列较高知名度的品牌

6、拥有丰富的市场和渠道经验

公司成立于1996年,有着数十年乳制品研发、生产、销售经验。公司产品及渠道遍布上海、华东、华中、华南、华北、西南等地区。近年来,公司顺应消费需求,积极进行产品结构调整;结合大事件营销,推动品牌升级;狠抓渠道建设,夯实原有渠道同时积极开拓新兴渠道。

7、拥有先进的全程冷链保鲜系统

公司先后引入先进的WMS仓库管理系统、TMS运输管理系统、DPS电子标签拣货系统、GPS全球定位系统及北斗卫星监控系统,对产品贮存、运输、交接等过程中的实时情况进行有效监控,确保全过程冷链管控的有效性。

8、海外基地

公司在新西兰拥有优质、稳定、可靠的生产基地,其产品远销世界各地。

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